顧客リストの整備で攻めの営業を行う

新人行政書士事務所の開業・運営・営業・実務マニュアル

同業者や他士業の方と話していると、相談業務は結構多いのに、その後の業務依頼までなかなかつながらない、という声をよく聞きます。

特に、無料相談を行っているような事務所では、このような事例が多いように感じます。

無料相談というのは士業への相談という敷居が低くなる半面、どうしても数を稼がないと依頼につながらない側面もあります。

また、顧客の中には、すでに何件かの事務所を回って相談している方も少なくありません。

では、その中から自分の事務所をより多くの人に選んでもらい、業務の受注までつなげるには、どのような方法をとるのが効果的なのでしょうか。

アフターフォローで受注率をアップする

まず、無料相談にしても有料相談にしても、相談後にただ依頼を待っているだけでは十分な受注を得ることはできません。

そこで、相談後のアフターフォローというのが大事になってきます。

つまり、自分の事務所を顧客へアピールする攻めの営業手段として、相談業務を利用するのです。

どのようにアフターフォローを行うかは様々な方法が考えられます。

例えば、相談業務で個人情報を集め、相談後の電話でその後の経過を聞く、郵送など書面での案内、メールやFAXといった方法などが考えられます。

そうした中で、顧客の状況に応じてアフターフォローの方法を検討していきます。

顧客リストの重要性を再認識する

そうしたプッシュ型の営業であるアフターフォローを行うためには、案件に応じた顧客リストの整備というのが不可欠です。

顧客リストで属性をきちんと整理し、適切なタイミングで顧客へのアピールを再度行います。

こうした手法というのは、一般の企業などではごく当たり前に行われていることです。

しかし、これを積極的に行っている行政書士事務所というのは、決して多くはありません。

だからこそ、顧客の状況に合わせたアフターフォローをきっちり行うことで、同業者はもとより、他士業よりも一歩抜きん出ることができる可能性があるのです。

相談業務というのは、ただ相談を受けるだけではなく、いわば見込み客となる顧客リストを充実させるための手段でもあります。

無料相談を打ち出して集客しようとしているのなら、なおさらのことです。

行政書士に限らず、最近では弁護士など他士業でも『無料相談』を前面に打ち出して集客を行っているケースが多々みられます。無料相談というのは一見、敷居の高い士業の事務所へ足を運んでもらう手段として、有効にみえるかもしれません。しかし、明確な目的と戦略がなく、単に『他の事務所も無料だから』と...

そうした顧客リストを上手に利用して積極的な営業を行っていけば、より効率的に依頼を得ることができるようになるでしょう。

個人情報の管理や守秘義務には十分な注意を

ただし、当然のことながら、個人情報の管理や守秘義務といった面も十分に考慮しなければなりません。

これは法律で厳しい守秘義務が課せられている士業であればなおさらです。

特に、内容がデリケートな相談などについては、こうした面に注意しながら行っていく必要があります。

そういった点に十分注意したうえで、相談業務をうまく活用し、見込み客や依頼を増やしていく工夫をしていきましょう。

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